創業板十周年盤點 19只十倍股在這里誕生

    來源: 金融界 作者:佚名

    摘要: 成長與創新是創業板兩張閃耀的名片。與滬深兩市主板不同,創業板由于集聚了一大批新興產業如信息技術、生物醫藥、新能源汽車、高端裝備制造、新材料等科技領域公司,自開板以來持續受到市場的廣泛關注。

      成長與創新是創業板兩張閃耀的名片。與滬深兩市主板不同,創業板由于集聚了一大批新興產業如信息技術、生物醫藥、新能源汽車、高端裝備制造、新材料等科技領域公司,自開板以來持續受到市場的廣泛關注。開市十年來,上市公司已擴圍至776家,總市值增長至5.71萬億,收入規模不斷擴大,盈利水平顯著提升,高成長明星公司不斷涌現。

      成長榜

      證券時報·數據寶統計顯示,十年來創業板上市公司營收規模在A股中的占比逐年提升,2014年首次超1%,2018年末接近3%,四年增長近兩倍,營收總金額超1.3萬億元。

      12家上市公司營收超百億

      個股方面,2018年末共有12家創業板上市公司營收規模超過100億元,上海鋼聯(行情300226,診股)以960億元的營業收入奪得榜首;17家上市公司凈利潤規模超過10億元,溫氏股份(行情300498,診股)、【邁瑞醫療(300760)、股吧】(行情300760,診股)和寧德時代(行情300750,診股)位列前三甲,2018年實現歸屬于母公司凈利潤均超過30億元。

      51家公司扣非凈利潤復合增速超30%

      數據寶以上市以來扣非凈利潤年均復合增長率為指標對創業板上市公司的成長性進行排名,制作《創業板成長榜》。參與排名的上市公司需滿足在2016年以前上市和最新財季扣非凈利潤為正數兩個條件,基期為公司上市前一年的扣非凈利潤水平。

      經過篩選,共有235家創業板上市公司上市以來的營業收入和扣非凈利潤雙增,51家上市公司扣非凈利潤年均增速超過30%,其中,來自計算機、醫藥生物和化工行業的上市公司數量分別有9家、8家和8家。金科文化(行情300459,診股)、【先導智能(300450)、股吧】(行情300450,診股)等10家公司扣非凈利潤年均增速超過50%。

      【金科文化(300459)、股吧】以117.15%扣非凈利潤年均增速位居榜首,是創業板公司依靠外延式并購實現業績增長的典型案例。從化工跨行至傳媒,金科文化業績的高增長與其上市以來頻繁的收購活動有關。

      除了外延式并購,內生增長是創業板上市公司實現業績高增長更重要的驅動力,先導智能、【博世科(300422)、股吧】(行情300422,診股)等排名靠前的公司均依靠行業景氣度提升、訂單量爆發的內生因素實現了業績大幅度增長。

      市值榜

      資本市場助力實體經濟發展,創業板已培育出一批強大的公司,776家創業板公司總市值達5.71萬億元,千億市值公司已經有5家,百億市值以上公司達到111家。從最新排名變化來看,4只次新股新進市值前30強。

      5家公司躋身千億市值

      數據寶對創業板上市公司市值進行排名,制作《創業板市值榜》。市值前30強中溫氏股份以2197億元的市值排在所有創業板公司之首。邁瑞醫療屈居次席,市值也超過兩千億元。另外還有3家千億市值公司,分別是寧德時代、愛爾眼科(行情300015,診股)和東方財富(行情300059,診股)。

      創業板十周年盤點 19只十倍股在這里誕生

      近十年來,有12家公司登頂創業板市值榜首位,其他還有樂普醫療(行情300003,診股)、碧水源(行情300070,診股)、東方財富、華誼兄弟(行情300027,診股)、樂視網等。

      4只次新股成為創業板市值30強。其中排名最高的是卓勝微(行情300782,診股),以367億元位居第十九位。另外3只次新股分別是康龍化成(行情300759,診股)、立華股份(行情300761,診股)和三只松鼠(行情300783,診股)。與去年底相比較,三聚環保(行情300072,診股)、利亞德(行情300296,診股)、機器人(行情300024,診股)等多只股票退出30強榜。

      同花順(行情300033,診股)排名上升最多,從去年底的26位升至最新的第7位。康泰生物(行情300601,診股)從去年底的第21位升至最新的第8位,泰格醫藥(行情300347,診股)從去年底的第23位升至最新的第11位。此外,信維通信(行情300136,診股)、中際旭創(行情300308,診股)、藍思科技(行情300433,診股)等個股排位也有所上升。

      高科技股是中流砥柱

      從創業板市值30強行業分布來看,貢獻最多的行業是醫藥生物行業,9只股票貢獻市值6800多億元。農林牧漁、電子、電氣設備等3個行業市值均超過1900億元,分列第二至第四位。

      計算機、電子、傳媒、通信4個科技含量較高的行業,合計貢獻13只個股,占比接近一半。從市值方面看,上述4個行業市值合計超5800億元,占榜單總市值31%以上。從這個角度看,科技股堪稱創業板市值30強中流砥柱。

      研發投入榜

      創業板成立之初研發投入合計不到50億元,2018年末創業板研發投入合計接近700億元,年復合增速達到35.29%,同期A股其它板塊研發支出復合增速不到30%。創業板上市公司專利數量由2009年的2394件累計提升至68753件,年復合增速超40%,創新能力可見一斑。

      創業板公司研發投入在2011出現拐點。2011年以前,神州泰岳(行情300002,診股)、國民技術(行情300077,診股)及奧克股份(行情300082,診股)的研發支出連續兩年位居創業板前三甲;2011年起,隨著一批高科技、互聯網公司上市,創業板公司的研發投入整體上升一個臺階,研發投入突破百億。

      研發投入合計超3300億

      從整體來看,截至2019年三季末,700余家公司在十年間,研發投入累計3328億元。分行業看,居前三的為計算機、電子、醫藥生物行業,研發投入金額均超400億元;機械設備、傳媒等行業均超200億元。

      從研發投入力度來看(研發支出/營業收入),以歐盟統計標準,5%以上認為是高研發強度。創業板28個行業中達到高研發強度的行業有8個。其中計算機行業遙遙領先,超過10%;國防軍工、通信、電子行業均超過5%。值得一提的是,綜合行業盡管研發投入金額僅有10億元,但研發投入強度卻超過7%,位居行業第二位。

      2家公司年均研發投入超10億

      數據寶以上市以來研發投入平均值進行統計,對創業板上市公司研發投入進行排名,制作《創業板研發投入榜》。前30強中,研發投入平均值均超億元,12家均超2億元,去年上市的2家公司平均研發投入金額均超10億元,分別是邁瑞醫療、寧德時代;藍思科技位居榜單第三位,研發投入金額超9億元,該公司自2015年上市后研發投入金額連續五年超10億元,今年前三季研發投入達12.12億元,超去年同期。

      投資回報榜

      投資回報方面,創業板各行業領域龍頭公司由于持續的穩健成長,給投資者帶來不菲的回報。

      十年誕生19只十倍股

      數據寶統計顯示,與發行價相比,創業板歷史上共誕生19只十倍股,分別是康泰生物、愛爾眼科、泰格醫藥、先導智能、億緯鋰能(行情300014,診股)、興齊眼藥(行情300573,診股)等。

      得益于上市后股價大幅上漲,在十月初發布的胡潤百富榜中,不少創業板公司股東榜上有名。其中邁瑞醫療董事長李西廷及董事徐航財富值分別達到600億元、700億元,寧德時代董事長曾毓群財富值450億元,藍思科技董事長周群飛、鄭俊龍夫婦財富值345億元,智飛生物(行情300122,診股)董事長蔣仁生家族財富值520億元,愛爾眼科董事長陳邦財富值530億元,這五對富豪均入圍胡潤百富榜前100名。

      此外,東方財富董事長其實家族,寧德時代副董事長黃世霖,溫氏股份名譽董事長溫鵬程家族,立華股份董事長程立力、沈靜夫婦,漢鼎宇佑(行情300300,診股)實際控制人王麒誠、吳艷夫婦,湯臣倍健(行情300146,診股)董事長梁允超家族等財富值均超過百億元。

      現金分紅首破300億

      在監管層多方面積極引導下,創業板公司近些年整體現金分紅力度出現大幅提升。創業板上市公司十年來累計現金分紅近1485億元,繼2015年首次突破百億元之后,今年累計現金總額突破300億元,再創年度歷史新高,與九年前相比增長22.78倍。

      數據寶統計顯示,近十年來累計現金分紅在億元以上的公司超過300家。數據寶《創業板投資回報榜》中,14家公司累計分紅金額超過10億元,這些公司大多為各自領域龍頭,如養殖業龍頭溫氏股份,累計分紅金額146.76億元居首位。膳食補充劑行業龍頭湯臣倍健累計分紅金額30.26億元排名第二位。新能源汽車電控產品龍頭匯川技術(行情300124,診股)累計分紅金額29.6億元排名第三位。

      創業板十周年盤點 19只十倍股在這里誕生

    關鍵詞:

    創業板,上市公司

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